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하지만 다음의 경우 전문가의 조언이 필요합니다
 
현재 재정상황을 타개하고 싶으나 어디서부터
손을 대야 할지 모를 때
스스로 해 놓은 재정설계가 올바른 것인지
조언을 듣고 싶을 때
내가 모르는 투자부분에 대해 전문가의
조언을 듣고 싶을 때
스스로 자산관리 계획을 수립할 시간과 여력이 없다고 느낄 때
일반 금융회사와는 달리 객관성을 보장받는 상담을 원할 때