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펀드, 금융상품, 보험 등 각종 금융상품 등에 투자를 원하는 고객에게 금융주치의로서 체계적인 재무상담 및 투자정보의 코디네이터 역할을 함으로써 투자 결정에 따르는 혼란을 최소화하고 각종 금융회사와의 연계를 통해 최적의 투자상품을 제안, 고객의 자산 증식에 기여합니다.
자산에 대한 효율적 운영을 돕는 동반자로서 부의 증진에 기여해 궁극적으로 사회 전체 부의 가치창출에 기여한다
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